01. Sylvia [Focus, 1972]
02. Easy Lover [Phil Collins and Philip Bailey, 1984]
03. Blue Collar Man [Styx, 1978]
04. 「人間の証明」のテーマ [ジョー山中, 1977]
05. Rendezvous 6:02 [UK, 1979]
06. In The Dead Of Night [UK, 1978]
07. Faithfully [Journey, 1983]
08. 「チューリップ」コーナー
～悲しきレイントレイン (1975)
～ぼくがつくった愛のうた (1974)
～青春の影 (1974)
～心の旅 (1973)
09. 僕たちが見た虹 [作詞曲＆Vo:船越由佳](ゲスト)
10. The Great Gig In The Sky [Pink Floyd, 1973]
11. I’ll Supply The Love [TOTO, 1978]
12. Smokin’ [Boston, 1976]
13. What Have You Done [Within Temptation, 2007]
14. Long Live Rock ‘n’ Roll [Rainbow, 1977]
【アンコール】
15. 千本桜 [初音ミク, 2011]
16. The Final Countdown [Europe, 1986]
17. Burn [Deep Purple, 1974]
☆MJB Musicians☆
増田隆宣 (Keyboards/Chorus/Vocal)
田中一光 (Drums)
満園庄太郎 (Bass/Chorus)
森本隆寛 (Guitar)
Aqui (Guitar/Chorus)
萩原拓朗 (Vocal/Chorus)
EMY (Vocal/Chorus)
安藤誠之 (Vocal/Chorus)
☆Guest Vocal☆
船越由佳 (Yuka & Chronoship)
